Kohachi Inugami, um detetive especializado em ocultismo, chega a um vilarejo remoto no interior do Japão, encarregado por uma hostess em uma pousada local de investigar uma série de incidentes envolvendo cadáveres de gado mutilados e apodrecidos que têm aparecido sem motivo aparente. Durante a pesquisa, Inugami percebe um menino peculiar trabalhando no campo. Evadido por seus colegas e chamado de "Dorotabou" por causa de seu fedor, o jovem agricultor fica surpreso que alguém se interessasse por ele.
Inugami, aguçado pela curiosidade, convoca Dorotabou para ajudá-lo na investigação, apesar dos olhares de desprezo dos moradores. Sem o conhecimento de Dorotabou, esta investigação irá revelar um estranho mundo novo para ele - uma das entidades semelhantes a bestas conhecidas como Kemono, existindo em conjunto com os humanos - junto com um novo propósito em sua vida anteriormente vazia.
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